Il rappriepilogo clienti consente di visualizzare i clienti del proprio database; se si fa parte di un gruppo, è possibile visualizzare l'intero database condiviso tra tutti i diari.

NOTA BENE: Non è possibile estrarre un riepilogo clienti per singolo diario se si fa parte di un gruppo.

Il riepilogo clienti consente di:

• Esportare i dati
• Cancellare il profilo di un cliente
• Unire profili duplicati
• Modificare i profili cliente
• Visualizzare la cronologia delle prenotazioni di un cliente
• Visualizzare la cronologia del marketing (quando hanno optato per l'iscrizione o l'esclusione)

Per visualizzare il nuovo riepilogo clienti, andare su Riepiloghi > Riepilogo Clienti > Lista Clienti (New beta version)

Sulla pagina del riepilogo, a destra della schermata, è possibile filtrare i dati che si desidera visualizzare.

È possibile filtrare per dettagli di clienti esistenti se si desidera cercare un profilo particolare utilizzando il cognome, il nome, il numero di telefono, l'indirizzo e-mail o il nome della società.

È poi possibile filtrare la ricerca per tipo di data: tutte le date, data della visita, data della prenotazione effettuata o data di registrazione.

Sono presenti intervalli di date preimpostati per ieri, la scorsa settimana, lo scorso mese e lo scorso anno. È  inoltre possibile creare un intervallo di date personalizzato selezionanso Altro.

NOTA BENE: se si seleziona Tutte le date come tipologia di date, selezionare Tutte per l'intervallo di tempo. Se si seleziona Tutte per l'intervallo di date, selezionare il tipo di data come data della visita, data della prenotazione o data della registrazione.

Avete poi la possibilità di aggiungere uno dei seguenti filtri:

- Cliente bloccato (sì o no)

- Cancellazione richiesta

Non è obbligatorio aggiungere uno dei filtri di cui sopra

Nella sezione successiva potete impostare la visualizzazione del ripilogo. Cliccando su Modifica colonne potete aggiungere o rimuovere le colonne da visualizzare e il loro ordine.
Qui potete anche impostare quanti profili visualizzare per pagina:

Per visualizzare il riepilogo come da voi impostato cliccare su Run Report.

Per salvare i filtri di ricerca impostati e tornare al riepilogo in un secondo momento, cliccare su Save Report.

Una volta creato, il riepilogo apparirà come nell'immagine sottostante.

In alto a destra si trova l'opzione per poter esportare il file o stamparlo.

È anche possibile riordinare le colonne premendo sul noma della colonna a trasportandola nella posizione desiderata.

Sulla destra di ogni profilo, nella prima colonna, noterete una freccia. Cliccando sulla freccia sarà possibile visualizzare:

• il totale di prenotazioni per il cliente selezionato
• l'opzione per visualizzare lo storico delle prenotazioni
• l'opzione per visualizzare lo storico del marketing
• il numero ID del cliente
• la data di registrazione del cliente nella vostra agenda

La casella di spunta sulla sinistra di ogni profilo nella prima colonna consente di unire i profili dei clienti duplicati o di eliminarli.

È sufficiente selezionare i profili che si desidera unire o eliminare e in basso apparirà un pop-up che chiederà se si desidera unire o eliminare questi profili:

Selezionando Unire, si accederà alla pagina seguente, in cui viene chiesto quale profilo si desidera mantenere.

Selezioanre la casella dei dati da mantenere e premere Unire per unire i profili.

La colonna delle azioni offre la possibilità di modificare i dettagli del profilo del cliente o di cancellarlo.

NOTA BENE: Non è possibile eliminare un cliente che ha una prenotazione futura.

NOTA BENE: quando viene esportato, il riepilogo clienti include solo i dati seguenti:

• Nome
• Cognome
• Indirizzo e-mail
• Numero di cellulare
• Cliente Bloccato
• Numero di prenotazioni
• Numero di telefono
• ID cliente
• Data di registrazione
• Azienda
• Indirizzo
• Eliminazione richiesta