O relatório da lista de clientes fornece a facilidade de visualizar clientes em seu banco de dados. Se você fizer parte de um grupo, poderá visualizar todo o seu banco de dados compartilhado entre todos os diários.
ATENÇÃO: Você NÃO pode obter uma lista de clientes por diário se fizer parte de um grupo
A lista de clientes permite:
- Exportar os dados
- Excluir o perfil de um cliente
- Mesclar perfis duplicados
- Editar o perfil do cliente
- Visualizar o histórico de reservas de um cliente
- Visualizar o histórico de marketing (quando eles ativaram/excluíram)
Para visualizar a lista de novos clientes, vá para relatórios - relatórios de clientes - versão beta da lista de novos clientes
No relatório, à direita, você pode filtrar o que deseja relatar.
Você tem a opção de pesquisar detalhes de clientes existentes, se desejar pesquisar um perfil específico, usando sobrenome, nome, número de telefone, endereço de e-mail ou nome da empresa.
A seguir, você pode visualizar por tipo de data: todas as datas, data da visita, data da reserva ou data do cadastro.
Existem intervalos de datas predefinidos adicionados para ontem, semana passada, mês passado e ano passado. Também existe a opção de adicionar seu próprio intervalo de datas personalizado selecionando mais.
ATENÇÃO: Se selecionar todas as datas para o tipo, selecione todas para o intervalo de datas. Se selecionar tudo para o intervalo de datas, selecione o tipo de data como data da visita, data da reserva ou data registrada..
A seguir você tem a opção de adicionar um filtro. As opções de filtro são: filtrar por status bloqueado sim ou não, ou filtrar por exclusão solicitada. Você não precisa adicionar um filtro:
Aqui você também pode definir quantos perfis serão exibidos em uma página:
Por último, para visualizar o relatório, clique executar relatório, ou guardar relatóriode, para voltar mais tarde:
Depois de executar o relatório, ele terá a aparência abaixo. Incluimos todas as colunas neste exemplo.
No canto superior direito, você tem a opção de exportar ou imprimir o relatório.
Você também pode reorganizar as colunas pressionando o cabeçalho, e arrastando-as para onde deseja colocá-las:
Para cada perfil, na primeira coluna você notará uma seta. Pressionar a seta permite visualizar:
- Total de reservas para este perfil de cliente
- A opção de visualizar o histórico de reservas
- A opção de visualizar o histórico de marketing
- O número de identificação do cliente
- A data em que o cliente foi registrado em sua agenda
A caixa de seleção em cada perfil na primeira coluna permite mesclar perfis de clientes duplicados ou excluir perfis.
Basta marcar os perfis que deseja mesclar ou excluir, e um pop-up aparecerá na parte inferior perguntando se você deseja mesclar ou excluir esses perfis:
Se você selecionar mesclar, você será levado para a página abaixo. Esta página pergunta qual perfil você deseja manter. Marque a caixa daquele que deseja manter e pressione mesclar:
A coluna de ações oferece opções para editar os detalhes do perfil do cliente ou excluir o perfil.
ATENÇÃO: Você NÃO pode excluir um cliente que tenha uma reserva futura.
ATENÇÃO: Este relatório inclui apenas os seguintes informações quando exportado:
- Primeiro nome
- Sobrenome
- Endereço de email
- Número de telemóvel
- Bloqueado
- Contagem de reservas
- Número de telefone
- ID do cliente
- Data de registro
- Empresa do Cliente
- Endereço
- Exclusão solicitada
No momento, não é possível exportar todos os detalhes neste relatório, mas essa possibilidade será adicionada no futuro.
Se você precisar exportar TODOS os detalhes, clique aqui.